Tendances historiques

Tendances Historiques (Uniquement sur Classic)

Les tendances historiques permettent aux utilisateurs, via des rapports, de comparer des données actuelles à des données historiques.

Une fois activée, cette fonctionnalité stocke les données sur 3 mois glissants, et permet de comparer les valeurs dans un rapport. De plus, un nouveau type de rapport sera créé pour chaque objet lors de l’activation. Les données pourront être comparées à 5 dates historiques, et les valeurs de détails différentes seront affichées en couleur

Exemple :

• Si le montant progresse par rapport au montant actuel, la valeur actuelle s’affichera en vert.
• Si l’étape évolue, elle apparaîtra en orange.

Cette fonctionnalité est disponible sur les objets Opportunité, Requête, Prévisions et les objets personnalisés.

Les utilisateurs pourront choisir jusqu’à 8 champs à suivre par objet, sauf pour les opportunités qui ont déjà 5 champs choisis par défaut (le montant, la date de clôture, l’étape, la probabilité et la catégorie de prévision).

Chaque rapport de tendances historiques peut contenir jusqu’à 5 millions de lignes. Il sera parfois nécessaire d’utiliser des filtres pour respecter cette limite.