Comment choisir entre les règles de partage, les équipes ou le partage manuel ?

Comment choisir entre les règles de partage, les équipes ou le partage manuel ? (How to choose between sharing rule,  team and manual sharing?)

La première chose à prendre en considération c’est l’objet sur lequel on veut partager les enregistrements. Si on choisit par exemple de partager les contacts, on ne pourra pas utiliser les équipes (destinées aux comptes, requêtes et opportunités seulement), il faudra donc passer par une règle de partage ou un partage manuel.

Ensuite on s’interrogera sur qui peut faire le partage d’enregistrement : les administrateurs ou les utilisateurs. Les administrateurs peuvent utiliser tous les outils de partage et les utilisateurs accèdent aux équipes et au partage manuel.

Et avec qui doit-on partager les enregistrements : utilisateurs individuel (équipes, partage manuel), des rôles ou des rôles et subordonnés (règles de partage, partage manuel), des groupes publics (règles de partage, partage manuel).

Enfin on se demandera si le partage doit être automatique et systématique ou manuel. Tous les outils de partage se déclenchent automatiquement et systématiquement sauf les équipes (une option peut être activée pour l’automatiser) et le partage manuel qui nécessitent une action manuelle.

https://youtu.be/HrdOFwu4F0M?list=PLFxSN4ITmoVdp0LIWbKhIopw8ZyPV31cx